訊：3月4日，長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布公告，披露有關(guān)涉及和記港口集團(tuán)所擁有及經(jīng)營(yíng)若干港口交易的獨(dú)家磋商。
公告顯示，長(zhǎng)和董事會(huì)宣布，于2025年3月4日，公司與BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（統(tǒng)稱(chēng)BlackRock-TiL財(cái)團(tuán)）就交易初步基本條款達(dá)成原則性協(xié)議。交易將涉及長(zhǎng)和出售 Hutchison Port Holdings S.a r.l.全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited全部股份。
HPHS及 HPGHL合共持有長(zhǎng)和于和記港口集團(tuán)的全部80%實(shí)際權(quán)益，和記港口集團(tuán)則持有在23個(gè)國(guó)家43個(gè)港口擁有、營(yíng)運(yùn)及發(fā)展共199個(gè)泊位的附屬公司及聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益，連同所有和記港口的管理資源、營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)、貨柜碼頭系統(tǒng)、資訊科技及其他系統(tǒng)，以及其他涉及用于控制和營(yíng)運(yùn)有關(guān)港口的資產(chǎn)。
出售資產(chǎn)不包括任何和記港口信托股權(quán)，即該信托在香港、深圳和南中國(guó)營(yíng)運(yùn)的港口，或任何在中國(guó)內(nèi)地的港口。
長(zhǎng)和與BlackRock TiL財(cái)團(tuán)同意按基本條款為基準(zhǔn)，以合理誠(chéng)信方式磋商并落實(shí)最終文件，長(zhǎng)和同意與BlackRock-TiL財(cái)團(tuán)獨(dú)家磋商為期145日。
另就BlackRock-TiL財(cái)團(tuán)收購(gòu)和記港口在Panama Ports Company, S.A.90%權(quán)益達(dá)成原則性協(xié)議，PPC擁有并經(jīng)營(yíng)位于巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾的港口。
根據(jù)初步基本條款，按照出售資產(chǎn)100%企業(yè)價(jià)值227億6500萬(wàn)美元及假設(shè)凈債務(wù)50億美元計(jì)算，出售資產(chǎn)權(quán)益價(jià)值將為177億6500 萬(wàn)美元（以100%計(jì)算）及銷(xiāo)售股份的權(quán)益價(jià)值（相當(dāng)于其 80%）將為142億1200萬(wàn)美元。
購(gòu)買(mǎi)價(jià)將參考于完成時(shí)的實(shí)際凈債務(wù)進(jìn)行調(diào)整，并將扣除PPC交易代價(jià)的80%。經(jīng)調(diào)整少數(shù)股東權(quán)益及和記港口集團(tuán)欠予長(zhǎng)和若干股東貸款還款后，預(yù)期交易將為長(zhǎng)和帶來(lái)超過(guò)190億美元現(xiàn)金所得款項(xiàng)。
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