2月19日消息，根據(jù)Counterpoint Research的報告，隨著DeepSeek R1在各類應用上的大規(guī)模部署，將刺激對于大容量DRAM芯片和AI芯片的需求。
目前中國補貼政策有效降低生產成本、內存企業(yè)等廠商積極擴產，將逐漸強化中國的半導體供應鏈。
以DRAM為例，2024年Q1韓國DRAM每GB生產成本約為0.23美元，而中國通過補貼將成本壓低至0.20美元。
隨著技術升級與量產規(guī)模擴大，固定成本將進一步降低，使中國內存廠在全球市場更具競爭力。
長鑫存儲、兆易創(chuàng)新等企業(yè)正積極擴產，預計未來兩年將顯著提升市占率，并減少對進口技術的依賴。
雖然華為Ascend 920 GPU僅支持HBM2e，落后主流的HBM3e約兩年，但DeepSeek高效的AI軟件優(yōu)化能力使其在低階硬件平臺上也能發(fā)揮出色性能，這也表明中國在AI訓練與推理領域仍可維持競爭力。
此外，中芯國際及長鑫存儲正在推動14-28nm制程的硅中介層及高K金屬柵極（HKMG）技術，不僅降低了生產成本，還提高了供應鏈的自主性與穩(wěn)定性。
Counterpoint Research預計，2025-2026年將是中國半導體產業(yè)的關鍵時期，但設備供應仍是大挑戰(zhàn)，不過北方華創(chuàng)的低溫蝕刻技術已應用于長江存儲量產276層NAND閃存芯片，并計劃在未來兩年內擴大使用更多國產設備，降低對外部供應的依賴。
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