訊：5月28日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司（簡稱“保利發(fā)展”）發(fā)布向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況報告書。
公告顯示，截至2025年5月21日，保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定的收款銀行賬戶已收到保利發(fā)展本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申購資金人民幣8,500,000,000.00元。2025年5月21日，保薦人（聯(lián)席主承銷商）在扣除尚需支付的保薦承銷費用（含增值稅）后向發(fā)行人指定賬戶劃轉(zhuǎn)了認購款項。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2025年5月21日出具的《保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券驗資報告》（信會師報字[2025]第ZG12401號），截至2025年5月21日，保利發(fā)展本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)量為85,000,000張，募集資金總額為人民幣8,500,000,000.00元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民幣21,250,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣8,478,750,000.00元。
保利發(fā)展本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為發(fā)行之日起六年，采用階梯式票面利率，其中，第一年票面利率通過競價方式確定為2.20%；第二年至第六年的票面利率分別在前一年票面利率的基礎(chǔ)上固定增加0.05%。
在發(fā)行人律師的見證下，發(fā)行人、保薦人及聯(lián)席主承銷商于2025年5月12日向符合相關(guān)法律法規(guī)要求的105名投資者發(fā)出了《認購邀請書》，《認購邀請書》發(fā)送名單包括發(fā)行人2025年5月10日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的前20名股東（剔除上市公司和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，未剔除重復(fù)機構(gòu)）；證券投資基金管理公司20家；證券公司32家；保險公司10家；其他投資者23家。
根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照發(fā)行方案及認購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配證券數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行首年票面利率為2.20%。按照“利率優(yōu)先、邊際投資者等比例配售”的原則，最終確定14名投資者獲得配售，成為本次發(fā)行的發(fā)行對象。
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