南山鋁業(yè)國際的招股信息，包括招股時間、發(fā)售股份情況、發(fā)售價等，還闡述了公司在東南亞氧化鋁市場的地位、成就，與基石投資者的協(xié)議以及全球發(fā)售所得款項的用途。
據(jù)相關消息，南山鋁業(yè)國際（02610）將于2025年3月17日至3月20日開啟招股流程。此次公司計劃發(fā)售8823.53萬股股份，其中香港發(fā)售部分占比10%，國際發(fā)售部分占比90%，并且還設有15%的超額配股權。每股的發(fā)售價設定在26.60 - 31.50港元這個區(qū)間，每手交易為100股。按照預期，該公司的股份將于2025年3月25日（星期二）正式在聯(lián)交所開始進行買賣。
南山鋁業(yè)國際是東南亞地區(qū)一家頗具影響力的氧化鋁制造商。自公司成立以來，便始終致力于鞏固和加強自身在該地區(qū)的市場地位。其主要發(fā)展方向聚焦于開發(fā)印尼當?shù)刎S富的鋁土礦和煤炭資源，充分利用這些得天獨厚的資源來推動公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。公司所處的經(jīng)濟特區(qū)戰(zhàn)略位置，為其帶來了顯著的優(yōu)勢，不僅提升了物流和經(jīng)濟效率，還助力公司打造出了一個高效且技術先進的氧化鋁生產基地。
依據(jù)弗若斯特沙利文提供的資料顯示，截至2023年底，在東南亞地區(qū)，主要的氧化鋁生產國為印尼和越南，而南山鋁業(yè)國際則是東南亞三大氧化鋁生產企業(yè)之一。公司二期氧化鋁生產項目的順利完成，使得其氧化鋁設計年產能成功達到了兩百萬噸。從2023年的設計年產能來看，該集團在印尼及東南亞地區(qū)均排名首位。在2023年，按實際產量計算，集團更是占據(jù)了東南亞氧化鋁行業(yè)34.9%的市場份額，成為東南亞氧化鋁市場的第二大生產商。這些顯著的成就充分證明了公司強大的技術實力、卓越的運營能力以及對自身發(fā)展的堅定承諾。
值得一提的是，公司已經(jīng)與基石投資者簽訂了基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內容，在滿足一定條件的前提下，基石投資者同意按發(fā)售價認購或購買，或者促使其指定實體認購或購買以總額約1.2億美元可認購或購買的發(fā)售股份數(shù)目。
假設超額配股權未被行使，并且發(fā)售價設定為每股29.05港元（即指示性發(fā)售價范圍26.60港元至31.50港元的中位數(shù)），在扣除與全球發(fā)售相關的包銷費用及估計開支后，公司預計全球發(fā)售所得款項凈額總計約為24.3億港元。其中，約90%的款項將用于公司在印尼廖內群島省民丹島經(jīng)濟特區(qū)的氧化鋁生產項目的開發(fā)與建設，目的是通過新的氧化鋁生產項目將氧化鋁產能進一步擴大至合共四百萬噸。剩余約10%的款項將用于為公司的一般營運資金提供支持。
本文介紹了南山鋁業(yè)國際的招股情況，展現(xiàn)了其在東南亞氧化鋁市場的重要地位和突出成就，基石投資協(xié)議為其發(fā)展增添助力，全球發(fā)售所得款項也有明確的用途規(guī)劃，未來有望進一步擴大產能，提升在行業(yè)內的影響力。本文總結
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