近日國產(chǎn)大模型DeepSeek的朋友圈持續(xù)“擴容”，眾多上市公司紛紛宣布接入。
新消息顯示，工信部運行監(jiān)測協(xié)調局發(fā)布2025年春節(jié)通信業(yè)務相關情況時提到，三家基礎電信企業(yè)均全面接入DeepSeek開源大模型，迅速聚集市場目光。
據(jù)了解，三大運營商將實現(xiàn)在多場景、多產(chǎn)品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環(huán)境，助力國產(chǎn)大模型性能釋放。
受上述消息驅動，2月10日，中國電信A股開盤后一度迅速漲停，股價刷新歷史新高。
緊隨其后，三大運營商在港股市場上也聯(lián)袂上演拉漲行情。截至發(fā)稿，中國移動(00941.HK)、中國聯(lián)通(00762.HK)雙雙漲約2%。而中國電信H股(00728.HK)漲近4%，盤中高一度漲逾7%，也創(chuàng)下歷史新高。
考慮到當前DeepSeek概念在場內的熱度爆表，以及三大運營商的藍籌屬性，兩相結合又為短線行情帶來了新的看點。
據(jù)華泰證券通信團隊2月9日發(fā)布的報告，DeepSeek或將為運營商帶來新一輪成長機遇。
華泰證券指出，一方面，在DeepSeek引領下，國內AI應用推廣的深度和廣度有望進一步加強，應用側更加繁榮，將會帶動流量需求增長。
另一方面，DeepSeek帶來的推理成本快速下降，為端側智能帶來更多可能性，隨著機器人、機器狗、汽車、玩具、智能家居、眼鏡等智能終端陸續(xù)接入大模型，這一過程離不開電信運營商在設備網(wǎng)絡接入、云邊協(xié)同、行業(yè)解決方案等領域提供助力。
此外，三大運營商在國內云及數(shù)據(jù)中心行業(yè)的市場份額均處于領先地位，DeepSeek使單位成本快速下降后，有望為AI云和數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來長期需求景氣度。
中信證券也表示，DeepSeek為國產(chǎn)AI芯片廠商提供了技術驗證和商業(yè)化機會，還幫助云計算公司及運營商實現(xiàn)服務升級與收入增長，其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI產(chǎn)業(yè)鏈格局，推動中國從“算力追隨者”向“生態(tài)主導者”轉型。
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